Nous recherchons actuellement pour notre client, une banque multimétiers au service d’une clientèle internationale et diversifiée, un(e)
Agent Standard Issues (m/f)
L'Agent Issues assure la gestion et le suivi des opérations de closing des émissions obligataires avec les différents intervenants (Emetteur, Chef de File, Back-Office, CSSF, Bourses, etc.) Il/Elle assure également la gestion des événements sur titres d'une émission obligataire depuis son lancement jusqu'à sa date de maturité.
Tâches et responsabilités :
Gestion des opérations sur titres et des opérations de closing
· Saisit et vérifie les données en vue du settlement des closings ;
· Réceptionne la documentation relative aux closings ;
· Maîtrise la comptabilisation des mouvements titres et espèces et annonces en trésorerie découlant des opérations traitées ;
· Assure le suivi des événements sur des émissions dites plus complexes (Stand alones) ;
· Gère les événements imprévus (rachats anticipés, call, etc.) tout au long de la vie de l'emprunt obligataire ;
· Maîtrise les flux relatifs aux remboursements en titres et agit en cas de problème ;
· Calcule les taux flotteurs en tant qu'agent de calcul (floating rate note) et informe les clients émetteurs et ICSD (International Central Securities Depository) ;
· Suit et coordonne les approbations et les cotations auprès de la CSSF et/ou de la Bourse de Luxembourg dans la fonction de listing agent ;
· Assure les paiements aux centrales de clearing dans le rôle d'agent financier (Clearstream, Euroclear) en respectant les échéanciers prévus lors du lancement de l'emprunt obligataire ;
· Rédige les procédures relatives à des tâches bien précises ;
· Analyse les programmes, contrats et prospectus afin de s'assurer de leur adéquation avec les rôles et responsabilités de l'agent financier, du listing, etc. ;
· Assure les notifications et les préavis de fonds en tant que dépositaire commun ;
· Garde en permanence une vision critique des outils de travail afin de proposer des améliorations et des actions à mener.
Gestion des relations clients
· Gère les demandes des clients et des contreparties (chef de file, intermédiaire, avocats, etc.) et propose des solutions dans des délais raisonnables tenant compte des deadlines imposées (closing, etc.) ;
· Aide les clients émetteurs dans la mise en place de leurs émissions afin de proposer les solutions les plus adéquates possibles ;
· Informe les clients émetteurs des fonds attendus pour le paiement des coupons et/ou remboursements.
Votre profil :
· Maîtrise de l'activité des émissions obligataires ;
· Connaissance du monde des titres et des produits obligataires ;
· Bonne connaissance des normes et réglementations en vigueur ;
· Connaissances en finance et/ou comptabilité ;
· Bonnes capacités rédactionnelles ;
· Français et anglais au niveau avancé ;
· Organisation et rigueur ;
· Esprit d'analyse et de synthèse ;
· Esprit critique ;
· Aisance relationnelle ;
· Orientation client ;
· Orientation processus ;
· Disponibilité pour une entrée en fonction immédiate.
Vous disposez d’un permis de travail pour le Luxembourg ainsi que d’un logement à Luxembourg ou à proximité.
Merci de nous informer avec précision de votre situation actuelle.
